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Fiduciaire CG Montreux SA
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Notre mission patrimoniale

La mission de nos Ingénieurs Patrimoniaux consiste à effectuer une analyse complète de votre situation personnelle puis à vous présenter leurs recommandations afin de favoriser l'optimisation de votre patrimoine tout en préservant vos objectifs personnels.

 

La Fiduciaire CG Montreux SA, vous accompagne ensuite, dans la planification et dans la mise en œuvre des solutions proposées en parfaite collaboration avec l’équipe d’Ingénierie patrimoniale.

Un processus rigoureux

Le patrimoine type n’existe pas ! Chaque patrimoine a son histoire et reflète ses années de construction.

Vos objectifs personnels doivent être clairement identifiés puis hiérarchisés et vos contraintes appréhendées (objectif de performance, tolérance au risque, horizons de placement, biens incessibles...).

Elaborer la bonne alchimie entre les différentes composantes de votre patrimoine pour en optimiser la gestion, nécessite une approche juridique, fiscale, financière et successorale de ses éléments constitutifs, afin de mettre en œuvre une stratégie en adéquation avec vos objectifs
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